여존남비의 월존국. 이로 인해 전향(传香) 세가의 장손 페이징헝은 강요에 의해 여장을 한 채 살아왔고, 우연히 어린시절 멸문의 화를 당한 후 기억을 잃은 고아 송즈야오를 만나게 된다. 이후 두 사람은 티격태격 하며 서로를 알아가고, 송즈야오도 천천히 멸문의 처참한 기억을 떠올리며 그 속에서 다른 사람들이 모르는 수 많은 잔혹한 진상들을 발견하게 되는데...
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에피소드
조향에 천부적인 재주를 지녔지만 사내라는 이유로 늘 고모에게 배척당하는 배 씨 가문의 둘째 공자 배경형. 그의 앞에 배 씨 가문의 가보인 향보를 훔친 좀도둑 송지요가 나타난다.