คืนค่ำและยามอรุณ

เรื่องราวในปี 1943 เหตุระเบิดใหญ่ในเซี่ยงไฮ้ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่าง ลู่เจิ้งหยาง (รับบทโดย เนี่ยหย่วน) สายลับพรรคคอมมิวนิสต์ และ หลินเส้าไป๋ (รับบทโดย เฉินเจ๋อหยวน) อดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจ 6 ปีต่อมา เซี่ยงไฮ้ได้รับการปลดปล่อย ลู่เจิ้งหยางกลายเป็นสมาชิกหลักในหน่วยงานความมั่นคงสาธารณะเซี่ยงไฮ้ และได้คัดเลือกให้หลินเส้าไป๋เข้าร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญเซี่ยงไฮ้ ทั้งสองร่วมมือกันและไขคดีสำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขัดขวางแผนการสมคบคิดของสายลับศัตรูที่ซ่อนอยู่ในความมืดจนหมดสิ้น